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南美电商 关于东南亚电商市场和南美市场补充信息  [复制链接]

发表于 2022-09-05 17:34:07 评论 楼主

东南亚市场

到2025年,东南亚电商市场规模将增长至2340亿美元

要说全球疫情影响了全球经济,东南亚要排除在外,这个原本以“现金为王”的地区,疫情却反向催生了其整体线上消费趋势上涨。

《报告》显示,根据国际货币基金组织预测,2022年-2024年,越南、菲律宾、印尼及马来实际GDP增长率将超过中国、美国乃至全球水平。

为何数据增长如此之快?主要还是得益于东南亚各国人口结构以及电商渗透率低等优势。

《报告》中指出,东南亚六国包含人口约6亿,且平均年龄为30.2岁,人口结构相对于全球众多发达或发展中的国家都特别优质,因为这意味着东南亚有着巨大的消费人口红利。另外其电商渗透率极低,仅为9%。要知道作为电商发展成熟的中国,电商渗透率已达到了35%,因此东南亚电商还有广阔的提升空间。

根据eMarketer的预测,预计到2025年,东南亚电商市场规模将增长至2340亿美元。

据eMarketer数据显示,2022年,全球电商增速排名前十的国家中,东南亚地区占据一半,分别为排名前三的新加坡(36%)、印尼(34%)和菲律宾(25.9%),排名第七的马来西亚(18.3%)和第八的泰国(18%)。


拉美占有3席,其中巴西位居第四,电子商务增速有望达到22.2%。阿根廷位居第六,增速有望达到18.6%,墨西哥排名第九,预计增速18%。


在全球范围内,拉美和加勒比地区是全球增长潜力排名第二的地区,预计增长20.4%,仅次于东南亚的20.6%。换句话说,东南亚和拉美将引领全球的电商增长。


对比竞争激烈的欧美电商市场,现在的南美、东南亚市场非常活跃,新兴市场的崛起具有巨大电商增量,市场规模会迅猛增长,有望成为全球市场的中坚力量,是新手卖家入局的蓝海市场。


其中,巴西电商现状表现为电商用户数量及花费持续增加。


 根据Statista预测,巴西网购用户量至2025年将增长31%,高达1.38亿;预计市场规模可达315亿美元,累计增长49%。


同时,移动互联方面,巴西网络基础建设较好,网络质量处于南美洲领先地位。且巴西用户已形成网上购物的习惯,熟龄人群是主力军,网购人群主要集中在26-50岁之间。


今年6月,金融科技公司BoaCompra by PagSeguro发布了一份名为《拉丁美洲数字复兴:深入了解拉美电子商务行业的趋势、机遇和挑战》的报告。


报告根据巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁和阿根廷拉丁美洲这六个主要市场的统计数据显示,其互联网普及率和智能手机的拥有率的平均值均达到77%。


截至2022年底,整个拉美地区的线上消费者数量有望达到2.602亿,拉动线上消费1678.1亿美元。


而泰国作为东南亚第二大经济体,泰国电商用户渗透率至2023年将达57.8%,预计2025年市场规模可达240亿美元,年均复合增长率22%。


移动互联方面,5G应用或助力网络提速。泰国数字经济和社会部称,到2027年,泰国的5G用户预计将达到7000万,占移动服务总用户的73%。


从消费习惯上看,超过50%的网购者通过智能手机购物。


eMmarketer高级预测专家Ethan Cramer-Flood表示,名单上最大的三个国家——印度、印度尼西亚和巴西,今年将产生“2300亿美元的电商销售额,几乎是前10名中其他国家总和的两倍”。


在分析其背后的主要原因时,报告认为,无论是在拉美还是在东南亚地区,线上消费者的增长和中产阶层的不断扩张,是助推电商持续增长的驱动力。


此外,报告预计,从全球范围看,随着线下销售逐步恢复至新冠疫情前的水平,电子商务的增速有望放缓,有可能仅增长12.2%。尽管如此,这仍然意味着进入电子商务领域的资金仍比去年将多6036.8亿美元。



其它:

AMZ123获悉,美客多通过发行房地产应收账款证书筹集了10亿雷亚尔,根据一份声明,该要约分两个系列进行,并由领导交易的Itaú BBA、Bradesco BBI和Safra协调。此次行动标志着该公司首次发行CRI。募集资金将用于扩张完善美客多在巴西这个拉美最大市场的物流网络。

 

今年早些时候,美客多公布了一项计划,计划于2022年在该巴西投资创纪录的170亿雷亚尔。在利率上升的情况下,当地投资者对私人信贷工具的需求十分强劲。

 

AMZ123了解到,今年美客多还计划在拉丁美洲创造14,000个新工作岗位,其中2,400个将在阿根廷。

 

新合同的主要目的是加强物流网络和IT领域,这是美客多在阿根廷市场的两个重要支柱领域。其余14,000个工作岗位将分别分配给墨西哥(5,200个)、巴西(4,000个)、哥伦比亚(1,200个)、智利(1,000个)和乌拉圭(200个)。

 

美客多在阿根廷已经提供的职位包括Mercado Ads的高级运营分析师、Marketplace的业务营销主管和Fintech的数据分析师。


据eMarketer预测,拉美零售电商将以13%的年增长率稳步发展,预计2025年总销售额预期将达1,600亿美元!


这片电商增长如此之快的沃土究竟有何魔力?今天就请大家跟随SocialBook一起了解拉丁美洲这片电商新蓝海,以及拉美用户的消费习惯!-

拥有上亿买家的拉美市场将成为下一个电商宝地?

其中,拉美最大电商平台Mercado Libre在墨西哥占有63%的市场份额,近年来一直呈发展趋势。2021年,MercadoLibre创造了70多亿美金销售额的好成绩。

该公司最新财报显示,第二季度净收入增长将近80%,达到26亿美元,成绩十分亮眼。MercadoLibre支持跨境销售,卖家可以使用平台自有的物流系统MercadoEnvíos,将产品销往拉美主要国家。

除此之外,来自中国的Shopee、AliExpress也在拉美市场布局。


2021年的数据显示,Shopee成为巴西下载量最多的应用,用户数跃居第二,仅次于MercadoLibre。尽管还有很长一段路要走,但也不难看出Shopee在拉美势头大好。



电商前景最好的国家

各国发展相对不均衡、贫富差距较大的拉丁美洲,电商市场主要集中在经济较为发达的几个国家。其中,电商发展势头最好的国家当属巴西、墨西哥和智利。


其中巴西作为拉美人口大国和第一大经济体,也是拉美最大的电商市场。拥有2亿多人口的巴西,约有1.65亿的互联网用户,互联网渗透率将近80%。2021年,巴西电商销售额达到了238亿美元,拉美最大的电商平台Mercado Libre 39%的流量都来自于巴西。

据调查,68%的巴西买家进行过跨境购物,这批人当中有相当一部分表示会继续购买跨境产品。巴西国土面积大,物流慢、清关难成为了跨境卖家的难题,但随着国内物流公司不断发展,这个难题不久之后或许将被攻克!


在拉美市场中,智利的电商市场或许不是最大的,却是相对成熟的。每年5月,智利都会举办当地最大的电商购物节Cyber Day,其火爆程度并不亚于黑五,这是由智利商会电子商务委员会为了促进电商发展而扶持的网络购物节。

与巴西相似,智利的互联网普及率也高达80%,近10年以来,智利的电商一直呈发展趋势。


2020年疫情发生后,智利的线上购物增长十分明显,且有25%的智利人在疫情期间成为了电商新用户,首次体验到了在线购物的便利。2020年智利的电商零售额达到94亿美元,比起上年增长了50%。

智利人更加偏向于购买性价比高的商品,即便购物的等待周期更长。由此可见,智利消费者的购物观念,对于出海卖家来说,是十分友好的。


与上述的两个国家一样,墨西哥电商的大增长也是受新冠疫情影响,但相比于以上两个国家也有着独特的优势。墨西哥整体年龄结构偏年轻化,35岁以下人口高达60%,且消费能力更强的女性占总人口的53%。

因此相比于其他国家,墨西哥的消费群体基础对电商发展更为友好。墨西哥也是增长速度最快的电商市场,2020年电商增长率超过60%,高于全世界的平均水平。


墨西哥也有两个本土的电商节日,分别为五月底的Hot Sale和El Buen Fin(美好周末,每年11月第三个星期一)。

据悉,2021年的墨西哥HotSale期间,78%的消费者偏向购买美妆个护类产品。受拉丁文化环境的影响,拉美消费者更加偏向于外放热烈的审美风格。因此,小麦色的底妆产品和颜色夸张的彩妆、假睫毛或许更受拉美消费者欢迎。卖家在选品时,也应该尊重一些拉美国家的文化禁忌,比如墨西哥人认为紫色、黄色和紫色都是不吉利的象征。毫无疑问,出海品牌想要入驻任何一个海外市场,都要因地制宜,制定本土化的营销策略。随着拉丁美洲电商渗透率越来越高,电商促销节日所扮演的角色也越来越重要。


拉美市场有除了有受北美影响的黑色星期五和网络星期一,还有一些由政府和电商组织主导的购物节,例如智利的Cyber Day和墨西哥的Hot Sale、El Buen Fin(美好周末购物节)。这些本土化的购物节日,是外来卖家不能错过的。

调查显示,和其他地区的消费者一样,拉美消费者进行线上购物时,也会使用社交媒体进行对比和参考,因此,社媒营销对于拉美市场同样重要。近年来拉美的社交媒体用户总体呈上升趋势,其中,TikTok的增长势头十分喜人

对于想要在拉美市场发展的出海品牌来说,SHEIN的社媒营销有着很大的参考价值。与拉美本土网红合作营销,能够很大程度上扩大品牌在本土的影响力,获得消费者的信任!


关于宠物

根据咨询公司Kantar的数据,在疫情期间经历了巨大的增长之后,2022年巴西有宠物的家庭数量缩减了2.9%。虽然宠物数量有所减少,但是巴西人仍然花费了大量金钱和时间在购买宠物用品上。

 

数据显示,在2020年3月至2021年期间,养三只或更多狗的家庭占据21.2%的份额,而在2021年3月至2022年期间,这一比例仅为14.5%。但值得注意的是,拥有一只狗的家庭比去年增长了10%。

 

来自Kantar的研究发现,从2020年到2021年,平均每个巴西家庭在宠物用品上的支出增长了129%。其中,大部分支出是在宠物食品上。在网上购物时,拥有宠物的家庭将34%的预算用于宠物食品上。

 

近年来,越来越多的宠物主人购买工业化饲料。在2020年至2021年期间,工业化饲料占据宠物食品总销售的35.8%,而在过去一年里这一比例则升至43.8%。与此同时,DIY食品的份额则从15.9%缩减到11%。

 

研究还指出,在截至2022年3月的过去12个月里,在线购买宠物用品的人数同比增长了20%。这意味着,巴西宠物市场的电商渗透率增长了20%。但是,受物价上涨的影响,这一类别的在线购买次数减少了11.9%,平均价格却增长了12.8%。

 

在截至2022年3月的过去12个月里,巴西在线宠物市场的销售额增长了78%,订单交易量增长了42%。与线下购物者相比(34巴西雷亚尔),网购者的每笔订单价值更高,为105巴西雷亚尔。



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百晓生  评论于 2022-09-05 17:42:33 沙发

2020年12月,因为墨西哥政府亮起疫情‘红灯’,除了生活必需品之外的线下店都关门了,又赶上圣诞节销售旺季,我的网店在没花一分钱推流的情况下爆单,整个季度销售额增长了四、五倍,不光卖完了所有库存,因为回款不及时,资金都周转不开了,不然能赚更多。”

Simon是2019年才进入跨境电商行业的,当时欧美和东南亚市场竞争已经比较激烈,不仅有众多经验丰富的“老手”卖家,品牌方也开始在当地建立渠道甚至投资建厂。因为会一点西班牙语,他把自己的跨境电商目的地选择在相对冷门的拉丁美洲。

Simon开店的时机正好赶上了南美电商市场的爆发期。2020 年,拉美电商零售额超过 1000 亿美元,同比增长 60%。2021 年,拉美电商零售额接近 1400 亿美元,同比增长 40%。

毫无疑问,高速增长的电商在拉丁美洲是一片蓝海。但客观的市场规律决定了高速增长不可能持续,且这个不成熟的市场中必然存在风险。随着疫情回归常态化,线下经济回潮,跨境电商面临的环境日益复杂。

“南美国家里,电商市场相对最成熟的是智利,也是我当时的第一选择。”Simon说,每年5月,智利会举办“电商节”(CyberDay),和“618”或“双十一”购物节一样,电商节有相应的促销活动。

在众多南美国家中,智利人均收入高,更关键的是电信网络发达,互联网普及率超过八成。疫情发生后,由于线下经济受限,人们纷纷转向线上购物,迅速完成了消费习惯的培养。

与2019年相比,2020年智利在线支付增长了33.1%。而传统实体店的销售遭受了严重打击,下降了40%。2020年的疫情,迫使25%的智利人在开始隔离的3月首次通过线上购买产品。

在这样的背景下,从2019年9月到2020年8月,智利电子商务的增长率达到惊人的214%,包括计算机、家用电器、电子产品在内的日用消费品和食品类单量显著增长。

季节性消费更助推线上交易额达到高峰。2020年圣诞节,75%的智利消费者选择在线上购物。2020年智利B2C电子商务总销售额达到94亿美元,比上一年度增加54.6%。

事实上,智利虽然国土面积狭长,南北距离超过4000公里,但首都居住了超过一半的人口,香港贸发局研究数据显示,智利首都经济活跃,首都及周边的卫星城批发活动占全国九成。拿下首都就等于拿下了整个智利市场。

从整个拉丁美洲市场来看,智利并不是市场规模最大的。Simon说,智利电商发展比较领先,但包括智利在内,整个拉丁美洲目前仍然处在比较初期的阶段,巴西、阿根廷、墨西哥市场需求都很大。但巴西国土面积大,物流等基础设施还不完善,而且巴西是拉美唯一说葡萄牙语的国家。阿根廷的主要问题是经济环境不够稳定,2019年还遭遇了恶性通胀,通胀率一度超过50%。

因此,经过了一番综合考量,Simon与一位合伙人一起开拓了墨西哥市场。“2020年第四季度,因为墨西哥防疫亮了‘红灯’,加上圣诞节本来就是消费旺季,一下就爆单了。”

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百晓生  评论于 2022-09-05 17:42:42 板凳


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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:23 3楼
2020年,墨西哥政府为了应对疫情实行了“红绿灯”制度,按照疫情的严重程度以红、橙、黄、绿四种颜色标识。在疫情最严重时亮红灯,除了采矿、汽车制造等核心产业和一些与居民生活相关的行业,线下门店全部关闭。

2020年11月开始,墨西哥疫情形势再次严峻,到12月全国几乎都亮了红灯,人们不得已转向了线上购物。

从墨西哥总体情况来看,人口1.28亿,而电商GMV只有200亿美元,占零售的比例还不足5%,相比之下,中国的这一比例已经高达50%。

但墨西哥的电商市场增长速度,却超过了全球平均水平。香港贸发局数据显示,2020年,整个墨西哥电商市场保持了60%以上的增长。

电商的爆炸式增长,与墨西哥整体人口的年龄结构有关。当地总人口中,消费能力更强的女性占比约为53%。墨西哥35岁以下人口占比接近六成,较高收入人群约占人口的三分之一。年轻群体容易接受新鲜事物,消费欲望也更强。同时,墨西哥互联网渗透率达到71%,智能手机普及率接近九成,为在线购物和移动购物提供了基础条件

新兴的市场充满机会,却也困难重重。

Simon说,2019年,他的网店刚刚步入正轨,智利国内的局势就发生了变化。10月,当地民众因为不满公共交通涨价引发了大规模冲突,造成多个城市交通瘫痪,物流运转陷入停滞。有一个多月的时间,店铺即使有成交也很难按时将商品送到客户手上。那时他的压力非常大,除了资金上的压力,“心理上不知道动荡的局势什么时候能结束”。

其实,物流一直都是拉美电商市场发展的核心痛点。跨境物流服务商iMile墨西哥市场负责人何建胜向霞光社(ID:Globalinsights)表示,南美国家大多基础设施不完善,物流配送的时效性比较差。即使是完成了清关手续,一些偏远地区也需要5到7天才能妥投。而就算是城市里的很多地方,由于地址系统仍然不完善,配送人员很难找到准确的地址。除了时效性的问题,物品运输过程中可能会遭到暴力搬运,因此包裹的破损率比较高。再加上当地治安环境不理想,抢劫事件时有发生,这些问题都是造成物流迟滞的原因。

而清关还有可能会耗费更长时间,由于各国海关政策不同,清关时间也有很大差异。比如在电商更为发达的智利,有的货物到港当天就可以完成清关,2019年时,在巴西和阿根廷,货物的清关时间甚至可以超过一个月。

不过,由于很多国家政府已经看到了电商的巨大潜力,这两年清关手续和流程不断简化,花费的时间越来越少。何建胜说,以墨西哥为例,目前商品从中国工厂发货到清关完成配送到达消费者手里,平均需要9天左右。在墨西哥首都等发达地区,在当地有仓储的商家,甚至已经可以实现隔天配送。

而物流只是跨境电商整个链条中的一个环节。支付的问题也不容忽视。

拉美一半以上人口没有银行账户,信用卡普及率仅为15%。这一方面是由于拉美地区电信基础设施不完善,另一方面,消费者对于新的技术缺乏信任感,用户担心银行信息和支付数据泄露,甚至认为银行无法确保自身财产安全,因此很少进行线上支付。

而消费者在网购时,如果无法找到可以信赖的支付方式,很可能会放弃购物。拒不完全统计,即便是在电商相对发达的智利,有40%的在线购物最终未完成付款结算,这一比例在拉美其他国家更高。

由于担心网购资金安全,很多拉美客户希望能够以货到付款的方式完成购物,这无疑会拉长卖家的回款周期,对于卖家的资金周转提出了更高的要求。


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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:26 4楼

除此之外,因为墨西哥的整个电商行业发展仍然处在初期阶段,买卖双方都难以建立信任。买家担心花钱之后收到质量低劣的商品甚至是假货,卖家也担心发货之后,收到货的消费者却说没有收到商品。

何建胜说,在市场调研中,有超过83%的受访者都担心过类似的消费欺诈风险。iMile利用墨西哥当地智能手机渗透率高的特点,借鉴了中国物流服务中比较常见的手机验证码方式,只有收到验证码的消费者才能完成签收,比较有效的解决了这个问题。

疫情之下,南美市场整体线上支付发展迅速。对比来看,2018 年,南美线下交易中,现金的使用比例达到近九成;线上交易中,货到付款仍是最受欢迎的支付方式之一。而到 2021 年,仅有 3.8% 的线上购物者仍然在使用货到付款。

可以说,物流和支付体系不完善,是造成买卖双方无法建立信任、用户体验不佳的主要原因。尽管这两年相关基础设施不断完善,但诸如银行间结算体系、网络安全和支付认证技术方面存在的问题,仍然是推动南美电商增长过程中需要进一步改进的。

井喷期结束了吗

近两年,越来越多像Simon和iMile这样的个人和公司开始注意到这个和中国地理距离最远的洲。中国和拉美之间的经济距离逐渐缩短。当智利的铜矿进入中国的工厂,阿根廷的牛肉端上中国的餐桌;中国生产的衣服、手机等电子产品也出现在拉丁美洲日常生活中。

2000年,多数拉丁美洲国家主要进口贸易伙伴是美国,二十年后,中国已经成为拉丁美洲最重要的贸易伙伴,在巴西、阿根廷、智利和秘鲁等地区的进口国贸易额排名中占据首位。

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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:32 5楼


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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:42 6楼
根据海关总署数据,2021年,中国与拉美和加勒比地区进出口贸易总额比2020年增长41.1%,交易额达到4515.91亿美元,创下新纪录。其中,中国对拉丁美洲出口总额约2290.09美元,同比增长52%。对比中国与世界各地区贸易增幅,中国和拉丁美洲贸易的增长幅度最大。

对于中小卖家而言,机会仍然存在,但随着大品牌方和当地电商的崛起,这片蓝海的水也变深了。

比如成立于阿根廷的美客多(MercadoLibre),业务形态更像是阿里和京东的合体,包括了网店、广告、支付、物流、信贷等多个环节,目前已经成为拉美电商的龙头。

有趣的是,2021年著名球星梅西宣布离开巴塞罗那俱乐部的发布会上,擦拭眼泪的纸巾出现在拍卖网站上,而这个网站正是美客多,这也让美客多完成了一次破圈。


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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:49 7楼


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百晓生  评论于 2022-09-05 17:43:58 8楼
今年一季度,美客多净收入再创新高,达22.48亿美元,同比增长63.1%。其中电商业务收入12.77亿美元,增长40.1%。以市场划分,巴西、阿根廷及墨西哥分别贡献收入12.52亿、5.18亿及3.64亿美元,年增长均在五成以上。

除此之外,亚马逊、Shopee和沃尔玛都在拉美有电商布局。大的市场参与者进入,毫无疑问给中小卖家带来了压力。

Simon也说,早期买过日用品和服装,但因为这两种品类的商品利润相对较低,疫情期间物流价格大涨,低价优势也就不复存在。之后店铺主要经营转向了售价更高的电子产品。

何建胜认为,近期无论是海运或空运价格都大幅下降,这对于跨境电商是个利好。但因为疫情造成的线上消费高峰也逐渐回落,导致跨境电商出现了分化,并不是所有的品类都能赚钱。疫情期间,家居类销售增长比较快,后疫情时代旅游类卖得好。不过,时尚类、电子产品类、文化类、玩具类和美妆类产品需求一直比较大。更关键的是,疫情期间,很多做跨境电商的朋友,在运营上面不需要投入太多努力,也会随着这波浪潮赚得盆满钵满。但如果没有积累下来产品和运营竞争力的话,经济回归常态化以后,就要面临比较残酷的竞争。总体来看,南美市场爆炸式增长可能已经结束,不过20%-30%的高速增长依然会持续,整体的市场变化越来越快,商家需要有更敏感的嗅觉和对市场温度的把握。

2022.9-参考2021